10月9日，我国扔出一枚重磅消息：进一步加强稀有金属出口管制，明确将镓、锗及相关化合物列入出口管制清单，并实施许可证管理制度。随后，稀土行业双巨头包钢股份、北方稀土宣布上调稀土精矿关联交易价格！消息一出，让美国坐不住了，连夜威胁加征关税！

稀土为什么有这么大的威力？

稀土，顾名思义，就是稀有的战略金属，包括镨、钕、镝和铽等，是新能源汽车、机器人、军工装备、半导体芯片、风力发电等等高端智造产业不可或缺的材料，有“工业维生素”的称号。

（来源：混知）以机器人为例，如果应用稀土钕铁硼磁体，可以将高扭矩电机的功率密度提升三倍左右，环境适应温度也提升超100摄氏度！

但稀土又有资源储量有限、开采难度大的特点，同时也是我国的优势主导产业，是我们在大国博弈、关税反制中的重要工具，成为谈判桌上的“杀手锏”！

在今年4月对等反制出口限令升级后，引发了全球范围内稀土产业供给端、价格端的剧烈波动。10月，我们再次主动出击，运用稀土增加谈判筹码！

我国稀土的优势地位体现在哪些方面？

第一、储量、生产分布集中

我国稀土储量占全球总储量的49%，有极强的定价权；已形成“北轻南重、集群发展”的产业格局。

第二、精炼水平高、有规模优势

我国稀土优势不仅仅体现在开采和储备量，还体现在冶炼分离技术水平上，目前承载着全球90%以上的稀土金属冶炼加工需求，因此具备一体化规模生产优势。尤其在高端磁材和金属冶炼等领域形成协同效应。

美国、澳大利亚虽然可开采稀土矿，但高纯分离能力远不具备工业化连续大规模水平，仍需依赖中国完成精炼。

中国掌握全球稀土90%以上的处理能力，核心在于：技术领先的分离工艺 + 一体化协同系统 + 成熟工业集群 + 低电价与冶金副产资源协同利用 + 政策集中控制能力。

第三、电价成本优势

稀土冶炼特别是金属电解环节，耗电量极高（如还原金属钕、镝），同类项目若在欧美建设，电价往往是中国的数倍以上。

中国尤其是内蒙古、四川等地，在水电、火电资源方面拥有低成本优势，电价不到0.3元每千瓦时。

说到这里，稀土上市公司“赚钱能力”怎么样呢？

近两年，我国对稀土实施严格出口许可，截断非法出境渠道，稀土由资源型产业转向战略材料产业，减少低端出口、扩大高端结构性出口，行业附加值提升，以政策与配额杠杆实现量价“双提升”，为国内稀土有色相关龙头公司也带来了丰厚的业绩，中报业绩增速在全行业的排名靠前。

龙头公司北方稀土10月10日又预告了三季度业绩情况：

预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润15.1亿元到15.7亿元，与上年同期相比，将增加11.05亿元到11.65亿元，同比增加272.54%到287.34%。

下游需求还在扩张。新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、军工设备、低空经济和工业电机等新兴领域发展还在早期阶段，未来有望持续打开稀土和战略小金属远期需求成长空间，稀土行业有望进入量价齐升的发展时期。

那普通人怎么借这个机会“分一杯羹”？

有色金属ETF基金(516650.SH)跟踪中证细分有色金属指数，覆盖了北方稀土、中国稀土、盛和资源等稀土龙头，同时还覆盖了铜矿、金矿龙头企业，是一键布局稀土有色金属供、需两旺机遇的好工具。

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